Les logiciels à utiliser pour suivre ses finances personnelles et ses placements ?

Voici une question intéressante que j’ai reçue par courriel concernant les logiciels de finances personnelles (« logiciels pour suivre ses finances personnelles et ses placements »). J’ai répondu à la personne par courriel. Mais, je tenais à copier-coller la question/réponse sur le blogue considérant que c’est une question de finances personnelles que d’autres personnes doivent se poser.

Les logiciels à utiliser pour suivre ses finances personnelles et ses placements
Les logiciels à utiliser pour suivre ses finances personnelles et ses placements

Question

Ma question sur un sujet que je n’ai pas trouvé sur ton blogue concerne les logiciels utiles pour tracer nos finances personnelles et suivre les placements.

Tu as parlé d’Hardbacon à un moment, mais quels logiciels utilises-tu pour te projeter dans l’avenir, évaluer des stratégies d’investissement, etc.?

J’aime que tout se synchronise tout seul, mais souvent, on a plusieurs comptes à droite et à gauche, donc cela rend un peu plus compliqué ou fastidieux le suivi.

Réponse

Personnellement, je suis « vieux-jeu » et je n’utilise que de simples fichiers Excel.

Par exemple :

Je n’ai pas (encore) entré dans l’ère moderne et la synchronisation automatique des données… 😂

Notes

Voilà! C’est un court article avec le copier-coller de ma réponse à la question sur les logiciels de finances personnelles (« logiciels pour suivre ses finances personnelles et ses placements »).

PVI, j’ai créé la catégorie « Q&A » pour classer/retrouver tous les articles de ce genre.

Bonne journée! 🙂

Avertissement

Je vous rappelle que je ne suis pas accrédité par la loi pour émettre des conseils/recommandations financières. Ce texte ne représente que mon opinion et expérience personnelle. Je vous invite à faire vos propres recherches avant de prendre une décision financière ou à consulter un professionnel de la finance.

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Par Retraite 101

Je m'appelle Vincent et je suis le fondateur de Retraite101.com. Je détiens un baccalauréat en informatique de gestion (B.Sc.) et une maîtrise en administration des affaires (MBA). De plus, j’ai 12 ans d’expérience professionnelle en technologie financière et je suis passionné par les finances personnelles et l'investissement. J’ai créé le blogue Retraite101 en 2017 pour inspirer et motiver les Québécois.es à prendre leurs finances personnelles en main et atteindre l’indépendance financière. Je publie des articles sur les finances personnelles, la planification de retraite, l’investissement, l’indépendance financière, les cartes de crédit et plus encore. Aujourd'hui, Retraite101 rejoint plus de 150 000 visiteurs uniques par année! De plus, je compte plus de 18 000 abonnés sur les réseaux sociaux et 1600 abonnés à mon infolettre. Finalement, le blogue Retraite101 a été cité dans plusieurs médias, blogues et livres comme « Liberté 45 » (*) de Pierre-Yves McSween, « De zéro à millionnaire » (*) de Nicolas Bérubé et « La retraite à 40 ans » (*) de Jean-Sébastien Pilotte. Vous pouvez en savoir plus sur moi dans la page « À propos ». Mes principaux outils d'investissement incluent Disnat et Wealthsimple Trade (*). Je gagne des intérêts sur mon épargne avec Achieva Financial et je gagne des récompenses en argent sur mes achats en utilisant KOHO (*). Finalement, je surveille ma cote de crédit gratuitement en utilisant Borrowell (*).

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